유진자산운용

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채권

유진자산운용의 전문적이고 차별화된 투자 운용 프로세스를 소개합니다.

채권 투자 철학

  • PROCESS 구축
    효율적 운용을 위한 최적의 PROCESS 구축
    TEAM APPROACH 와 FEEDBACK 을 통한
    PROCESS 개선
    DB분석을 활용한 과학적인 투자 PROCESS 시행
    체계적인 투자의사결정
  • PERFORMANCE 실현
    전문성 제고를 통한 성과 안정성 도모
    시장 불균형 내의 합리적 가치 발굴
    시장상황에 대비한 ACTION PLAN 수립
  • 고객 가치 극대화
    시장변화에 유연하게 대응하는 적응력
    철저한 리스크 관리를 통한 장기적인 수익 창출
    대고객 수익을 위한 안정적이고 신뢰 있는 운용

채권 운용 스타일

EUGENE ASSET MANAGEMENT

  • PURE
    INDEX
  • ENHANCED
    INDEX
  • ACTIVE
  • FULL-BLOWN
    ACTIVE
안정적/지속적 초과수익창출
고객의 Investment Purpose와 Risk Tolerance 고려
중장기적 관점에 수익원의 다양화를 통한 안정적 수익달성
통제된 Risk 범위 내에서 벤치마크를 Outperform하기 위한 Active 운용
Relative Value Trading을 통한 펀드의 Value add-up

채권 운용 프로세스

  • 고객 투자목적 /
    RISK TOLERANCE
  • RESEARCH
    • TOP-DOWN, BOTTOM-UP 병행
      • FUNDAMENTAL / 정책
      • MARKET 동향 분석
      • QUANTITATIVE (금리
        MATRIX, CURVE, 현선물
        BASIS 등)
      • CREDIT 분석
    • 대내외 세미나
  • 자산운용위원회
    • MARKET THEME
    • TARGET DURATION
    • ASSET ALLOCATION
    • 투자 UNIVERSE
  • 투자전략회의 AP구성 및
    Rebalancing
    • BM분석/AP구성
    • VALUE ADD-UP을 위한
      RELATIVE VALUE TRADING 전략
      • MATURITY / SECTOR
      • SECURITY SELECTION
      • 파생상품
    • DURATION 전략
      • 중장기 전망
      • 변동폭 사전 관리
  • 채권운용본부
    계열사/외부리서치
    MONTHLY/WEEKLY/DAILY
  • 대표/운용본부/
    컴플라이언스
    MONTHLY
  • 채권
    운용본부
    MONTHLY/WEEKLY/DAILY
  • DAILY
  • 채권운용본부
    컴플라이언스본부
    MONTHLY/WEEKLY/DAILY
FEED
BACK
  • PERFORMANCE
    • 펀드성과분석
    • 성과요인분해
  • RISK MANAGEMENT
    • BM 대비 시장, 신용 등 위험지표
      분석
    • 사전,사후적 위규 체크 및 조치 등
REPORT

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